2018中国润滑油行业白皮书正式发行!
连接万亿级汽车后市场,解决全球第一制造大国设备润滑需求,润滑油不仅是服务3亿车主出行的品牌血脉,也是汽车后市场体量最大的板块之一。身处润滑油行业高速变化的时代,每一位行业人既是行业的幸运儿,也是变革的破局者,面对稍纵即逝的机会,业内更需要理性的思考和判断,展望未来的发展。踏入2019年早春时节,《2018中国润滑油行业白皮书》如约而至,从业内布局到行业趋势,从上游供应到下游设备,从线上大数据到线下营销,无论业内外人士,对这个变幻莫测的行业有着太多的期待,在新旧动能转换的路口展望更美好的未来。
《2018中国润滑油行业白皮书》是中国润滑油信息网(www.sinolub.com)、《润滑油市场》杂志及“机油猫”平台发布的润滑油行业年度报告,此白皮书调研历时6个多月,共采集有效样本逾5千份,涵盖2018行业格局、机油电商新时代、发展趋势解读、行业“分水岭”新商机等四大板块,涉及当前行业市场体量、品牌战略分析、线上线下营销策略、行业痛点及新机遇等重磅内容,通过对前沿技术潮流的把握,对不同领域终端用户偏好的分析,对新营销趋势的分享,期待以全新思路赋能品牌,为行业企业2019年的品牌战略提供多维度参考,助力中国润滑油行业品牌主抢占变革元年的先机,进一步助推行业可持续健康发展。
作为融入汽车和机械基因的润滑油全媒体平台,与这份厚厚的白皮书相伴随的,是我们服务行业的赤诚初心:告诉大家我们所处的行业是一个什么样的行业,我们面对的消费者又是一群什么样的人,又该如何打开市场,掘金品牌未来。期待《2018中国润滑油行业白皮书》能带给大家更多价值,一起推动行业发展,追梦行业更好的未来。
2018中国润滑油行业白皮书目录
一、绪论:稳中求进,探索星光
(一)总体经济形势
(二)中国汽车行业现状
1、汽车销量28年来首次负增长
2016-2018年国内汽车销量情况
2017、2018年国内汽车销量同比增长情况
2、汽车保有量持续上升,小型载客汽车突破2亿量
2014-2018年中国小型载客汽车及私家车保有量统计
(三)2018润滑油行业现状
1、产销综述:受宏观形势影响明显,供应过剩仍较突出
2018年国内润滑油行业产销情况分析
2、行业形势
(1)品牌阵营
豪华品牌阵营(占市场总量35%,占阵营评估总值80%)
中国自主品牌(占市场总量35%,占阵营评估总值67%)
(2)抢滩登陆的外部资本
(3)厂家数量变化、新增行业协会
(4)互联网巨头大规模布局后市场
3、基础油市场行情
(1)18年汇率大幅波动,打击贸易行情
2018年国际原油期货走势
2018年美元对离岸人民币汇率走势
(2)基础油品类:II类继续主导,III类潜力仍大
2018年国内润滑油基础油品类情况
(3)基础油来源:韩国、新加坡、台湾地区包揽近八成进口
2018年国内润滑油基础油进口来源地情况
4、添加剂市场行情
(1)2013-2018年全球润滑油添加剂供需量情况
2013-2020年全球润滑油添加剂市场规模及预测
(2)2018中国添加剂需求量高于全球平均水平,进出口情况
2013-2020年中国润滑油添加剂市场需求量及预测
进口来源地分布、进口数量及预测
出口目的地分布、出口数量及预测
(3)三分之二添加剂用于机动车领域
中国润滑油添加剂与应用领域占比
(4)添加剂发展趋势
A、内燃机润滑油添加剂
B、工业润滑油添加剂
5、2018关键词
二、市场概况
(一)品类纵览:车用汽柴机油仍是大头,18年总体下滑
2018年国内润滑油行业产品结构分析
1、汽机油
(1)汽机油等级:消费升级,新技术带动SN级别成主导
2018年国内汽机油等级产销量和占比情况分析
(2)环保政策倒逼
(3)汽机油市场:中高端趋势,快速增长
技术趋势:长换油周期,低粘度,环保
产品维度:动力,油耗,噪音,抗磨,性价比……
2、柴机油
(1)柴机油等级:CJ-4以下半壁江山,迎战国六任重道远
2018年国内柴机油等级产销量和占比情况
(2)商用车用油:减少趋势,换油周期增长,新能源商用车普及
(3)工程机械用油:随着行业进入大发展机遇期
3、工业油
(1)一带一路,中国制造2025等政策背景下的机遇和挑战
(2)工业油市场:占据最大销售份额
(3)未来:集中度提升,更看重润滑解决方案和周期成本管理
4、其他用油
(1)液压油更受工程机械用户重视
(2)变速箱油成各大品牌技术主打
(3)防冻液成为新能源汽车新宠
5、变革前夕的机遇
(1)回归产品品质,让用户重新定义“好”产品
(2)年轻化和高端化需求并驾齐驱
(3)品牌集中度更高,十大品牌优势突出
(4)节能环保与长换油周期技术发展态势明显
6、面对的挑战与痛点
(1)电动化:平衡油耗压力
(2)品牌力提升不能单靠错位竞争
(3)自主品牌:“产品力”向“品牌力”转变
(4)市场新参者:向上窗口在缩减,后来者需稳扎稳打
三、润滑油消费升级
(一)2018润滑油电商消费
1、2018年机油电商概况
(1)全年概况
(2)国际品牌VS中国品牌
(3)全合成中高端产品依旧占主导
(4)成交量概览:节日大促是销售高峰,双十一全年最高
2、线上消费行为分析
(1)首次购买TOP10品牌偏好,二次购买TOP10品牌偏好
(2)TOP20机油商品关键词
(3)男女比例、年龄分布、消费评价、区域分布
(4)电商不只是卖货平台,还是品牌营销重阵
(二)润滑油+新零售
1、融合化:线上线下融合催生新型业态;
2、智能化:科技赋能,全产业链升级;
3、无人化:人人都是设计师、生产者、传播者、购买者、销售者;
4、个体化:个性化需求
(三)终端选油偏好分析:
1、用户养护渠道选择情况
2、平均单次养护费用
3、车用油用户对于机油信息类别关注情况
4、车用油用户对中国润滑油信息网/官方微信关注因素
5、用户画像:润滑油新消费群崛起
(1)收入驱动中产崛起(中高端、女性)
(2)观念驱动个体崛起
80后是机油消费“大款”,90后是机油消费生力军
(3)技术驱动场景崛起(移动互联时代的服务体验)
(四)总结:需求消费升级,消费理念和行为进化
2018年中国润滑油消费关注因素分析
1、以用户为中心,提升全生命周期消费价值:
用户数量增长驱动到用户价值增长驱动
2、以服务为导向,加强线上线下融合的全渠道营销
3、以数据驱动,赋能品牌营销决策
多方位借力大数据及电商平台,关注消费者路径,塑造消费者体验
四、润滑油新营销:
(一)4P皆传播:「 场景 」、「 IP 」、「 社群 」、「 传播 」
场景是产品逻辑,IP 是品牌逻辑,社群是客户关系逻辑,传播是营销逻辑
1、传播场景化
2、品牌IP化:多元的IP化内容营销
3、社群移动时代:优质原创内容是聚拢粉丝王牌
4、润滑油品牌如何抢占用户流量高地?
A、广告投放如何“反客为主”
B、微信等社交媒体营销推动业务发展
C、截获移动端消费
D、短视频成新宠
(二)2018年润滑油行业经典营销案例分析
五、未来商机
1、绿擎未来
2、智胜终端:高质量用户成竞争核心
3、中国互联网巨头BATJ涉足汽车后市场,润滑油厂商影响几何?
来源:https://www.sinolub.com/
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